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            SPAR南非集团收购SPAR瑞士股份有限公司
            发布时间:2016-03-17     阅读:1981

            3月9日消息,SPAR南非集团以总计1.008亿法郎(合15.638亿兰特)收购SPAR瑞士100%普通股。自认购协议生效日期起(2016年4月1日起)(“生效日”),SPAR南非将从出售方以4450万法郎(合6.904亿兰特)购得SPAR瑞士60%已发行普通股资本。自认购协议生效日起五年内,出售方将保留SPAR瑞士40%已发行普通股资本,五年内,SPAR南非集团可以选择从出售方购入余下40%普通股,出售方可以选择以5630万法郎(合8.734亿兰特)将SPAR瑞士余下40%已发行普通股资本转移给SPAR南非。

            以下是SPAR国际总裁托比亚斯发出的内部公开信: 

            亲爱的SPAR同事们: 

            本人在此宣布一项关于SPAR在南非和瑞士的重大消息。 

            SPAR南非和SPAR瑞士3月9日共同宣布,双方就企业兼并与收购事宜达成最终协议,成为合作伙伴。SPAR瑞士股份公司、Leuthold & Co股份公司和ASPIAG(奥地利SPAR国际股份公司)向SPAR南非集团有限公司出售60%股权,2016年4月1日生效。另,SPAR南非有权选择在5年时间内收购余下40%股权。 

            SPAR南非表示,本次收购是公司进军具有稳定增长潜力的成熟市场的重要机遇,使SPAR集团的业务范围和收入来源更多元化。 

            SPAR瑞士还将继续由现任董事会常任主席兼首席执行总裁Stefan Leuthold和现有管理团队运作。本次合作将使得双方发展前景更为宽阔。 

            我谨代表SPAR国际祝SPAR南非首席执行总裁Graham O’ Connor和Stefan Leuthold在新的合作关系下一切顺利,马到成功。 

            顺祝商祺, 

            托比亚斯 
            SPAR国际总裁

            以下是SPAR南非的公告: 

            SPAR南非集团收购SPAR瑞士股份有限公司 

            2016年3月9日,SPAR南非集团宣布,经交易方协商,以4450万法郎(6.904亿兰特,按照2016年3月8日17:00时瑞士法郎兑南非兰特1:15.5135的汇率换算)从SPAR瑞士(出售方)现有控股方手中收购SPAR控股有限公司(“SPAR瑞士”)60%普通股。 

            收购 
            SPAR瑞士业务范围 
            SPAR瑞士是SPAR在瑞士的品牌授权商和经营商,自1989年以来一直是SPAR国际的成员企业。SPAR瑞士集团为消费者提供各种食品和饮料,主要销售网点包括: 
            ? 58家公司自有的SPAR综合超市,SPAR Express加油站快捷店和便利店; 
            ? 247家使用SPAR、SPAR Express和Maxi品牌名称的独立加盟店;以及 
            ? 11家公司自有的以TopCC品牌运作的现购自运商场,是瑞士规模最大的现购自运公司,营业面积达到44000平米。 

            SPAR瑞士在整个瑞士德语圈地区经营和拥有总计305家零售门店。SPAR瑞士还拥有世界一流的物流网络,集团自有占地33000平米的圣加伦中央仓库,以及两座现购自运批发商场。 

            动因 
            本次收购是公司进军具有稳定增长潜力的成熟市场的重要机遇。公司相信,双方会利用本次机遇,实现集团内部信息、技术、产品和最佳实践方法等资源共享,扩大双方协同效益。 

            此外,本次收购是公司在近期获得在爱尔兰、英格兰西南部地区经营权的同时,进一步扩展了商业经营的地域版图和收入来源。公司可以借势扩大企业规模,带来多元化的外币收益。 

            SPAR瑞士将继续由现任首席执行总裁Stefan Leuthold及其管理团队运作。Stefan在SPAR瑞士和SPAR国际工作多年,在公司管理层有着很高的知名度。 

            收购价格 
            经公司和出售方协商同意,以总计1.008亿法郎(合15.638亿兰特)收购SPAR瑞士100%普通股资本。 

            自认购协议生效日期起(2016年4月1日起)(“生效日”),公司将从出售方以4450万法郎(合6.904亿兰特)购得SPAR瑞士60%已发行普通股资本。 

            自认购协议生效日起五年内,出售方将保留SPAR瑞士40%已发行普通股资本,五年内,公司可以选择从出售方购入余下40%普通股,出售方可以选择以5630万法郎(合8.734亿兰特)将SPAR瑞士余下40%已发行普通股资本转移给公司。 

            财务效应 
            下表列明了经过审计的净资产、销售额、未计利息、税项、折旧及摊销前的利润(EBITDA),以及SPAR瑞士截止至2015年12月31日(据最近一次财务审计报表数据)的12个月正?;昂罄?。 

            SPAR瑞士截止到2015年12月31日的12各月审计财务报表部分数据: 
            瑞士法郎(单位:百万) 南非兰特(单位百万) 
            净资产 144.9 2 247.9 
            销售额 824.3 12 787.8 
            EBITDA 27.7 429.7 
            正?;昂罄?7.4 114.8 

            执行本认购协议之前,SPAR瑞士有意向出售方股东支付4000万法郎(合6.205亿兰特)作为额外红利(以下称“额外红利”)。如果计入2015年12月31日的资产净值,额外红利将使SPAR瑞士的净资产估值为1.049亿法郎(合16.274亿兰特)。公司将为SPAR瑞士发放额外红利进行4000万法郎贷款提供财务担保。

            收购先决条件 
            本次收购在同意SPAR瑞士贷款筹集“特殊红利”资金,并获得SPAR瑞士现有银行机构证实的前提下生效。根据管理层的观点,该收购先决条件在收购协议生效日得到满足。 

            本次收购已获得南非储备银行(中央银行)外汇管制部的批准,请所有股东知悉。 

            一旦本次收购的所有先决条件得到实现,公司还将发布后续通告。 

            临时股东大会通知 
            公司还将不断评估最适合业务发展的资本结构和提高公司价值的机遇。 

            2014年8月,SPAR利用强劲的资产负债能力以5500万欧元(按14.5的汇率算合计7.99亿兰特)收购了BWG集团的母公司TIL合资公司80%的股权。同样,公司还将利用现有的财务资源为本次收购筹集资金。 

            请股东们注意查看2016年2月24日发出的临时股东大会通知,通知2016年3月24日上午10点在公司办公室召开临时股东大会。届时,股东们将在临时股东大会上为管理层发行14 000 000新的现金普通股(已发行股份的8.1%,不含库藏股)的一般决议进行投票。 

            一般决议获得通过后,将有助于管理层有效展开业务和整合资本结构,并提高公司今后的企业并购能力。 

            撤销警示通知 
            请股东们知悉,本通告发出后,2016年2月24日发出的警示通知将就此失效,股东们在处理各自的SPAR股份时不再受该警示通知约束。

            来源:SPAR国际